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3月17日,公司在香港聯(lián)交所成功發(fā)行3年期3億美元高級(jí)綠色債券,發(fā)行票息3.8%,發(fā)行利差T+16bps,創(chuàng)下中央企業(yè)境外債券發(fā)行史上最窄利差紀(jì)錄,成為2026年首單央企境外綠色債券,彰顯了公司在國(guó)際資本市場(chǎng)的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力與良好口碑。 本次發(fā)行由公司黨委常委、總會(huì)計(jì)師楊良親自帶隊(duì)統(tǒng)籌推進(jìn),全程精準(zhǔn)部署、高效聯(lián)動(dòng)。期間,團(tuán)隊(duì)成功舉辦高質(zhì)量投資者溝通會(huì)、與工銀國(guó)際、建銀亞洲等機(jī)構(gòu)深入會(huì)談,并開展全球交易路演,面向國(guó)際投資者深度宣講集團(tuán)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)成效、信用實(shí)力與綠色發(fā)展藍(lán)圖,路演推介成效顯著。 本次債券發(fā)行獲得國(guó)際資本市場(chǎng)踴躍認(rèn)購(gòu),賬簿峰值認(rèn)購(gòu)倍數(shù)接近8倍,投資者結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)多元,覆蓋港澳、新加坡及歐洲等核心市場(chǎng),充分體現(xiàn)了全球資本對(duì)中國(guó)電建信用水平與發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。此次境外債券的成功發(fā)行將進(jìn)一步提升公司國(guó)際資本市場(chǎng)形象,為公司海外投融資業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展和“十五五”規(guī)劃良好開局提供有力支撐。 路演期間,楊良還專程前往電建海投香港公司調(diào)研,并親切慰問一線員工。他圍繞電建海投香港公司下一步高質(zhì)量發(fā)展提出六點(diǎn)要求:一是持續(xù)強(qiáng)化投資質(zhì)量管控,筑牢發(fā)展根基;二是依托香港區(qū)域優(yōu)勢(shì)統(tǒng)籌全球資金資源,更好服務(wù)集團(tuán)海外投資及各子企業(yè)發(fā)展;三是加強(qiáng)與集團(tuán)境外財(cái)資中心業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)資源共享、協(xié)同發(fā)展;四是聚焦國(guó)家戰(zhàn)略,深化人民幣國(guó)際化相關(guān)研究與實(shí)踐;五是緊跟金融科技發(fā)展趨勢(shì),推進(jìn)法定數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用,提升國(guó)際結(jié)算效率、降低運(yùn)營(yíng)成本、盤活存量資產(chǎn);六是加強(qiáng)國(guó)際化人才隊(duì)伍建設(shè),為青年人才搭建廣闊平臺(tái)。 公司財(cái)務(wù)金融部、海外事業(yè)部、電建海投公司相關(guān)負(fù)責(zé)人參與本次債券發(fā)行及調(diào)研。 |
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